中国存量市场的电梯需求将有效对冲增量市场电梯需求的下行压力。电梯更新市场和加装电梯市场进入快速发展期，电梯维保后市场将是电梯企业的新蓝海。

　　电梯是指服务于建筑物内若干特定的楼层，其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线°的刚性轨道运动的永久运输设备。也有台阶式，踏步板装在履带上连续运行，俗称自动扶梯或自动人行道。

　　电梯主要包括垂直运行的垂直电梯、倾斜方向运行的自动扶梯以及倾斜或水平方向运行的自动人行道。垂直电梯是应用最广泛的产品类别，占电梯产量比重约为85%。

　　电梯市场需求与城镇化水平和人口规模呈息息相关。无论是新装量还是存量，中国都已成为全球最大的电梯市场。从房地产建设趋势来看，整体增长趋缓是大概率。电梯市场需求超过90%来自房地产市场，发展或许承压。

　　中国存量市场的电梯需求将有效对冲增量市场电梯需求的下行压力。电梯更新市场和加装电梯市场进入快速发展期，电梯维保后市场将是电梯企业的新蓝海。

　　根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国电梯行业供需分析及发展前景研究报告》显示：

　　中国是世界最大的电梯市场。目前，中国电梯增量市场规模(年需求量)约占全球60%，存量市场规模(保有量)约占全球40%，增量及存量规模均位列世界第一。

　　根据第三方数据统计，2011年-2020年期间，中国的电梯复合增长率达到了11.4%。中国电梯产业发展迅速，无论是电梯制造量还是电梯保有量，都居于世界领先地位。数据显示，截至2022年年底，中国电梯保有量达964.46万台，电梯保有量、年产量、年增长量均为世界第一。

　　从市场格局来看，由于我国电梯市场开放较早，包括三菱、奥的斯、通力等世界知名品牌早早进入中国市场，通过合资或独资企业逐步掌握市场主导权。直到近年来，大量本土企业开始全面崛起，依托成熟的技术和雄厚的资金全面参与市场竞争，外资品牌和自主品牌二元竞争的格局也日趋清晰。

　　伴随城镇化进程加快、老旧小区改造以及轨道交通、公共交通设施等城镇基础设施建设力度的加强，电梯数量仍将快速增加，电梯行业的发展也持续壮大。

　　电梯作为配套设施，服务的主体就是房地产和公共交通。行业统计显示，房地产在电梯产业服务体系中的占比高达 98% 以上。其中，住宅类房地产是电梯的配套主力，占比达到 66%。进一步从电梯品类来划分，70% 以上的垂直电梯主要应用于居民住宅，80% 以上的自动扶梯应用于商场等公共场所。

　　2023年6月全国电梯、自动扶梯及升降机产量为15.6万台，2023年上半年累计产量为74.5万台。与往年相比，2023年上半年产量增幅较为明显。2022年6月全国电梯、自动扶梯及升降机产量为17.1万台，2022年上半年累计产量为64.7万台。

　　我国电梯产业具有显著的区域分布特征，如长三角、珠三角、环渤海和成渝等地区，这些地区集聚了众多电梯制造企业、零部件供应商、维保服务商和研发机构，形成了以江苏苏州、浙江湖州南浔区、上海和广东广州等为代表的电梯制造基地，具备完整的产业链和配套体系。

　　从电梯的需求区域来看，我国电梯行业的地域分布特征和经济总量的地域分布特征相一致。经济相对发达的中南(包括华南)、华东、华北地区占据我国电梯总需求量的80%以上的市场份额，是我国最主要的电梯消费市场。

　　随着城市化进程推进，电梯成为基建领域不可或缺的一环，商用、住宅以及公共服务多个细分市场电梯需求量巨大。按照中国电梯协会统计，目前我国符合加装条件但未安装电梯的既有建筑中，仅住宅用户就多达 5000 万户，市场总量预计在 250 万台以上。除了需求空间巨大之外，电梯安全性也始终受到国家的高度重视。

　　市场监管总局正式印发的《电梯安全筑底三年行动方案(2023 — 2025 年)》(以下简称《方案》)，明确指出要大力支持老旧电梯更新改造，筑牢电梯质量安全基础。进入 2023 年，我国新装电梯已经迎来更换密集期。

　　电梯后市场将逐步替代新装市场成为电梯市场的新增长点。就细分市场而言，由存量市场派生的电梯保养、旧梯改造及旧楼加装需求将加速释放，参照发达国家电梯市场成熟的发展历程，国内电梯服务市场规模将超过新梯市场。

　　与此同时，城市群都市圈将成为新梯市场的区域主战场，数字化、智能化和低碳化将成为电梯产品的主要创新方向，新梯市场的头部竞争将变的更加激烈。

　　目前，国内厂商积极开发大修、更新、改造市场，市场满意度逐步提升，逐步向中高端电梯市场渗透。根据预测，2025年国内电梯行业市场总规模有望达2840亿元，2022年至2025年年均复合增长率达10%。同时，电梯行业后市场潜力巨大，预计至2025年将维持双位数增长，到2025年后市场规模有望接近千亿，占到行业总规模三成以上，中长期该比例将进一步提升。

　　本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、国内外相关报刊杂志的基础信息以及电梯专业研究单位等公布和提供的大量资料。

　　更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国电梯行业供需分析及发展前景研究报告》。

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